Gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine a pour vocation à vous conseiller tant dans le développement que dans la gestion de vos actifs.
Organisation et Gestion Du Patrimoine
Suivi régulier de vos investissements et de leur fiscalité.
Le développement patrimonial
Il s’effectue dans une première période de vie où nous devons nous interroger sur l’utilisation des flux financiers excédentaires par rapport à nos besoins.
La gestion des actifs
Elle intervient dans une seconde partie de vie lorsque le patrimoine est déjà en place et que les objectifs ont évolués.
Dans cette seconde partie de vie, il y a lieu de veiller à la rentabilité du patrimoine existant et de réfléchir quant à la transmission de celui-ci vis-à-vis d’héritiers ou de divers bénéficiaires.
Dans notre méthodologie de travail, nous vous proposons différents stades.
Après vous avoir écoutés, quant à vos objectifs, pris en compte l’ensemble de vos éléments patrimoniaux constitués de vos actifs mais également des crédits en cours, nous vous remettrons un audit en fonction de votre demande qui conclura à diverses préconisations.
A la remise de ce bilan, nous vous proposerons de prolonger notre mission au-delà du conseil par une sélection de produits patrimoniaux dans le cadre de notre activité de courtage.
Pour cette seconde activité, nous avons déjà sélectionné divers partenaires et fournisseurs que nous remettons régulièrement en cause après avoir vérifié s’ils correspondent toujours au cahier des charges que nous leur avons défini.
Nous disposons au sein de nos sociétés de l’ensemble des compétences capables de vous apporter des réponses tant sur les points juridiques, fiscaux et économiques.
Nous pouvons vous apporter des réponses soit à titre personnel, soit dans le cadre professionnel.
Nous sommes et serons à votre disposition pour toutes problématiques liées à l’organisation et la gestion de votre patrimoine. Nous avons pour mission de vous tenir informés des modifications qu’il nous semble nécessaire d’apporter à votre patrimoine dans un environnement toujours en évolution.